한국타이어그룹 계열 프로토타입(시제품) 제조업체인 모델솔루션이 5조원이 넘는 청약 증거금을 동원하며 기업공개(IPO) 시장 침체에도 흥행에 성공했다.

모델솔루션(대표이사 우병일)은 26일부터 27일까지 일반투자자를 대상으로 실시한 공모주 청약에서 1514.8:1의 청약률을 기록했다고 27일 밝혔다.

모델솔루션의 일반투자자 청약은 총 공모주식 100만주 중 25%인 250,000주를 대상으로 진행됐다. 총 3억7870만590주의 청약이 접수됐으며, 증거금은 약 5조1124억원으로 집계됐다.

공모가는 2만7000원으로 회사는 이번 공모를 통해 약 270억원을 조달할 계획이다. 신주 모집 자금은 사업 경쟁력 강화 및 신규 성장 동력 확보 추진에 활용될 예정이다.

앞서 모델솔루션은 지난 19~20일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시해, 공모가를 2만7000원으로 확정했다. 수요예측에는 국내외 총 1736개 기관이 참가해 1,725.78대 1의 경쟁률을 기록했다.

1993년 설립된 모델솔루션은 자동차와 항공우주, IT∙통신, 의료기기 등 다양한 고부가가치 산업의 제품 개발 단계에서 필요한 △디자인 프로토타입 △기능성 프로토타입 △사출성형 프로토타입의 제조 및 소량 양산 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있다. 올해 신규 사업부로 편입한 CM(Contract Manufacturing, 위탁생산) 사업부문은 이미 매출을 발생시키고 있는 것으로 알려졌다.

회사는 글로벌 고정밀 프로토타입 시장을 공략해 견조한 실적 성장을 이어가고 있다. 지난해 매출액은 611억600만원을 기록하며 전년 대비 9.8%, 영업이익은 89억2600만원으로 같은 기간 32% 이상 증가했다. 올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 18.2% 증가한 322억8300만원을 기록했다.

한편 모델솔루션은 오는 29일 증거금 납입 및 환불을 거쳐 내달 7일 코스닥 시장에 상장한다.